太古發47億可換國泰股份債券 國泰半日跌逾7%

太古股份(00019)旗下發行可換成國泰航空(00293)股份的可交換債券。國泰航空見逾一個月低位,今早低開1.7%至12.58元,半日跌7.8%,報11.81元,成交金額4.222億元。

太古公司於公告指,全資附屬公司Swire Pacific Finance發行本金總額47億港元的可換股債券,初步交換價每股國泰航空股份13.18元,較周二(9日)收市價溢價約2.9%。假設按交換價悉數交換債券,將交換成約3.57億股國泰航空股份,相當於交換後已發行股份的約5.9%。

預期發債獲得款項淨額約為46.52億元,擬用作一般營運資金用途。

該公司認為,透過債券發行籌集資金對公司具有裨益,將可增加其營運資金、進一步強化其資產負債表及提高其財務靈活性,並強調國泰保持信心及堅定承諾,無意就國泰的管治及管理安排作出任何重大改變建議。