史上最大IPO!SpaceX傳以135美元招股 集資750億美元

世界首富馬斯克旗下太空科技公司SpaceX即將進行路演,外媒引述知情人士指出,SpaceX計劃以每股135美元的價格,出售5.556億股股票,集資750億美元(約5,850億港元)。

SpaceX的IPO交易將成為史上規模最大的IPO,規模將是中東石油巨企沙特阿美2019年融資額294億美元的兩倍多。

據報這家火箭發射、衛星和人工智能(AI)公司預計最快將於周三(3日)披露發行條款,6月4日正式啟動市場推廣,並最早於6月11日確定定價。不過,時間表仍有可能延後幾天。該公司此次IPO的目標估值至少為1.8萬億美元(約14.04萬億港元)。

高盛集團、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團和摩根大通等18家銀行將共同主導SpaceX的IPO。這家正式名稱為太空探索技術公司(Space Exploration Technologies Corp.)的公司預計將在納斯達克和納斯達克德克薩斯交易所上市,股票代號為SPCX。

此次融資正值SpaceX與華爾街公司談判,力求支付極低的費用之際,儘管如此,銀行仍有望從中獲利約5億美元。

根據彭博社報道,超過1,000名SpaceX現任和前任員工也聯合起來,在IPO之前爭取更優惠的價格和獲得複雜的節稅金融產品。這次IPO有望使他們中的許多人成為千萬富翁。

人工智能領域的競爭對手OpenAI和Anthropic也計劃推進各自的上市計劃,而擁有龐大語言模型和人工智慧基礎設施業務的Alphabet公司則在周一公佈了其創紀錄的800億美元股權融資計劃。