中國宏橋發可轉換證券　據報籌集102億人幣

中國宏橋(01378)公布，建議進行國際發售由公司僅向專業投資者發行以人民幣列值以美元結算的可換股債券。若干投資銀行已就建議債券發行獲委任為帳簿管理人及經辦人。

建議債券發行於刊發本公告之時仍未確定本金金額、條款及條件。當債券的條款落實後，公司與經辦人預期將訂立有關建議債券發行的認購協議。建議債券發行能否完成須視乎市況及投資者意向而定。倘若訂立有關建議債券發行的認購協議，公司將就建議債券發行作出進一步公告。債券僅可根據證券法以離岸交易方式在美國以外發售、出售及交付。除證券及期貨條例及其項下之規則所界定的「專業投資者」外，債券不會在香港向公眾發售，亦不會配售予公司的任何關連人士。

外媒也引述銷售文件指，中國宏橋尋求通過發行零息可轉債，籌集102億元人民幣(約15億美元)。所得款項用途包括採購及儲備作為生產原料的鋁土礦、現有債務再融資、投資於海外項目、未來股份回購以及一般公司用途。