碧桂園據報擬對旗下9隻境內債重組 現金回購上限4.5億人幣
內媒報道,內房碧桂園(02007)擬對旗下9隻公開市場債券進行重組。根據媒體獲取的重組方案顯示,重組主體擬調整重組債券的本息償付安排,並提供重組方案其他選項,包括購回選項、碧桂園控股股票選項及一般債權選項。
截至6月底,9隻債券餘額為138.58億元人民幣(下同),包括H16碧園5、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04及H16騰越2。
關於現金提前償付安排,即是同意費,方案顯示,對在持有人會議中全部議案投同意票的持有人,按持有張數的0.1%提前兌付並註銷債券,同時豁免全部利息。碧桂園為持有人提供現金購回選項,購回選項將由購回方採用申報登記的方式實施,購回方擬以不超過4.5億元的現金對標的債券開展購回,價格為債券面值的12%。按比例配售,不同標的債券最終獲配比例可能不同,未獲配部分可參與後續選項。