長和旗下Cenovus以433億元併購能源公司MEG

長江和記(00001)旗下加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，已達成最終協議，將以75%現金和25%股票支付的方式收購加拿大油砂公司MEG Energy Corp，交易價值79億加元(約433.85億港元)，包含承擔MEG的債務。

Cenovus是加拿大第二大的上游石油和天然氣生產商/綜合能源公司，長江和記實業與李氏家族是該公司單一最大股東，合共持有Cenovus約30%股份。坊間認為，本次收購成功後，兩家產油量收入可成為全加拿大第一多。

根據協議條款，Cenovus將以每股27.25加元的價格收購MEG全部已發行和流通在外的普通股。每位MEG股東可選擇以現金或普通股形式獲得每股MEG普通股27.25加元現金；或1.325股Cenovus普通股，但需按比例分配。

Cenovus此次收購將兩家領先的油砂生產商整合在一起，合併後油砂總產量超過每日72萬桶。認為可帶來逾4億加元的年度協同效應，即時增加每股調整後資金流和每股自由資金流等。Cenovus已獲得本次交易的全額承諾融資，包括一筆27億加元的定期貸款和一筆25億加元的過渡貸款，將用於支付交易的現金部分。Cenovus預計將發行優先債券取代過渡貸款。

翻查資料，中國海洋石油(00883)於2005年4月入股MEG，2018年持股約12%。