融創向特殊目的公司發行逾7.54億股新股 償付56億人幣境內債

融創中國(01918)公布推進境內債務重組,指為配合境內債務重組中的股票選項的有序實施,公司與晟益(BVI)投資(特殊目的公司)訂立認購協議,公司將向特殊目的公司發行7.54億股股份,相當於擴大後已發行股本6.58%。特殊目的公司處置該等股份所獲資金淨額等額的境內資金,將用於償付選擇股票選項的境內債券持有人所持有的合計金額約56億元人民幣(下同)的相關境內債券。

就股票選項而言,根據境內債務重組的條款,選擇股票選項的每100元面值的境內債券,可以獲得對應的13.5股融創中國股份的處置所得資金淨額收益權。按此比例計算,認購股份代表註銷或償付合計金額約55.88億元的境內債券,相當於每股認購股份可註銷或償付金額約7.41元,或約8.05港元,較股份昨日(3日)在聯交所收市價1.49港元溢價約4.4倍。

集團通過股份發行事項預計償還合計金額約56億元的債務,緩解了集團資金流動性壓力,改善集團的財務狀況,有助於集團長期的業務恢復。

公司指,認購股份及對價乃由公司參考當前市況、境內債券公開市場交易價格、股份價格表現及對境內債權人接受程度的評估後按公平原則磋商。

新股發行完成後,主席孫宏斌持股量將由25.59%下降至23.9%。