嗶哩嗶哩擬發售5億美元可換股優先票據

嗶哩嗶哩(09626)公布，向獲合理相信屬合資格機構買家者發售於2030年到期可換股優先票據，本金總額為5億美元，視乎市況及其他因素而定。

公司續指，所得款項淨額用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力。公司亦計劃將票據發售的所得款項淨額用於提高其整體變現效率；撥付同步購回；為日後不時根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。

　

公司稱，擬授予票據發售的初始買方增購本金金額最多7,500萬美元的票據的期權，並可

在首次發行日起30天內行使該期權。同時，公司宣布進行單獨向美國證交會登記的包銷發售。

　

此外，公司擬根據其現有股份購回計劃，以發售價購買同時進行對沖發售提呈發售的金額預計最高為1億美元的若干Z類普通股，公司將票據的部分所得款項用於同步購回。