新股專輯:京東健康已闖關 傳集資234億元

京東(09618)分拆網上醫療健康平台京東健康已通過上市聆訊,並上載更新後的初步招股文件。美銀、海通國際及瑞銀為聯席保薦人;華興資本(01911)旗下的華興證券為獨家財務顧問。市傳其於本周內進行預路演,計劃集資約30億美元(約234億港元)。

京東健康提供網上醫療健康服務,包括24小時的問診和處方續簽、慢性病管理、家庭醫生和消費醫療健康服務等,並提供藥房服務。今年上半年虧損達53.58億元人民幣(下同),2019年同期盈利2.36億元,主要受可轉換優先股 公允價值變動所拖累。若撇除相關因素,經調整盈利為3.7億元,按年增長46%。期內,收入按年大幅上升75.95%至87.77億元。

京東持有上市前約78.29%股權,其上市前股東亦星光熠熠,包括高瓴資本持股4.34%,投資管理公司BPEA透過旗下的Triton Bidco Ltd.及CPE透過CJD eHealthcare Investment Ltd.各自持有3.05%股權,中金及中國人壽分別持有2.29%及2.19%。

集資所得將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購,以及營運資金及一般公司用途。
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本地經濟將於疫後谷底反彈,企業想轉危為機,應盡早謀劃融資渠道,為拓展業務增添籌碼。
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